Servicios · Automatización e integraciones
Que las herramientas que ya tienes trabajen juntas.
Cuando hay trabajo repetitivo, datos aislados o herramientas que no se comunican, se pueden conectar y automatizar parte del proceso. Sin cambiar de sistema.
- Disparador
- Regla
- Acción
- Registro
El problema casi nunca son las herramientas
Es que no se hablan. Alguien exporta de una, pega en otra y reenvía por correo. Eso no es un proceso: es una fuga de tiempo con forma de rutina.
- Copiar y pegar entre dos programas forma parte del trabajo diario
- El mismo dato se teclea en más de un sitio
- Hay tareas que dependen de que alguien se acuerde
- Los informes se preparan a mano cada mes
Lo que entra en un proyecto.
Conexión entre sistemas
Que un alta en uno aparezca en el otro sin intervención.
Flujos automáticos
Lo que hoy hace una persona a mano, cada vez, igual.
Informes automáticos
Que lleguen solos en lugar de prepararse a mano.
Avisos y recordatorios
Para que nada dependa de la memoria de nadie.
Limpieza de datos
Antes de automatizar sobre información que no cuadra.
Supervisión
Si un flujo falla, hay que enterarse. No a fin de mes.
Dos minutos, cero intervenciones.
Lo que ocurre desde que entra un dato hasta que queda registrado, sin que nadie toque nada.
- 09:42Entra un leadFormulario web · fuente identificada
- 09:42La regla lo clasificaPrioridad alta · responsable asignado
- 09:43El CRM crea la fichaSin que nadie teclee nada
- 09:43Sale el avisoA quien le toca, por su canal
- 09:44Queda registradoCon su rastro completo
Lo que se pregunta antes de empezar.
¿Hay que cambiar de herramientas?
Casi nunca. Lo habitual es conectar las que ya usáis. Cambiar de sistema es caro y doloroso; se propone solo cuando la actual es el problema.
¿Por dónde se empieza?
Por el proceso que más horas consume, no por el más visible. Suelen ser distintos, y ahí es donde se nota la diferencia.
¿Qué pasa si la automatización se equivoca?
Por eso se supervisa y se puede revertir. Un flujo automático sin registro ni alertas es peor que hacerlo a mano.
Hablar sobre un proceso
Empezamos por el que más horas consume.
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